In Search of Love & Fellini

Tjugoåriga Lucy Cunningham har aldrig kysst en pojke, aldrig haft ett jobb och egentligen aldrig haft några vänner. Hennes bästa (och kanske enda) vän är hennes mamma Claire som gjort allt hon kan för att skydda henne från allt det onda i världen, vilket även innefattar Claires egna dödliga sjukdom. Claires syster Kerri har inget tålamod för trams och uppmanar Claire att berätta sanningen för Lucy innan det för för sent.

Lucy, väl medveten om att något inte är helt bra med mamma, ger sig ut i vuxenlivet och åker till Cleveland på sin vespa för att gå på en olycksalig arbetsintervju. Där snubblar hon in i en bisarr och underbar filmfestival där man visar filmer av den store italienske regissören Federico Fellini...